Рынок ПИР в 1 квартале 2017 года. Оценка РАСК

Состав участников рынка ПИР

Рынок проектно-изыскательских работ представлен более чем 53 тысячами компаний. По состоянию на май 2017 года допуски на выполнение инженерно-изыскательских работ имеют 11 863 компании; на выполнение работ по подготовке проектной документации – 49351 компания.

Большинство организаций, присутствующих на рынке проектно-изыскательских работ, относятся к малому и микробизнесу. Для определения числа компаний, относимых к различным категориям бизнеса, за основу была принята градация по размеру годовой выручки, утвержденная постановлением Правительства РФ от 13.07.15 №702. Распределение компаний по размеру бизнеса принималось с учетом следующих значений годовой выручки:

• микро – до 120 млн руб.;
• малый – от 120 до 800 млн руб.;
• средний – от 800 млн руб. до 2 млрд. руб.;
• крупный – свыше 2 млрд руб.

Рис.1. Диаграмма распределения организаций по размеру бизнеса

Из рисунка 1 видно, что изыскательский рынок в основном состоит из представителей микро и малого бизнеса (годовой объем выручки менее 800 млн рублей). Их доля составляет 94%. По 3% приходится на средний (годовой объем выручки от 800 млн до 2 млрд рублей) и крупный бизнес (более 2 млрд рублей). Однако необходимо отметить, что среди данных 6% большинство компаний имеют допуски как на проектирование, так и на изыскания. Таким образом, на малый и микробизнес в изысканиях приходится 99% участников рынка. Аналогичную структуру имеет рынок подготовки проектной документации: на микро и малый бизнес приходится 95% компаний, на средний и крупный бизнес – по 2,5%.

Саморегулирование в сфере ПИР

РАСК на постоянной основе осуществляет мониторинг реестров СРО в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства. Периодичность мониторинга – не реже, чем каждые 6 месяцев. Так, агентством была проанализирована информация о выданных допусках проектировщикам и изыскателям с начала 2017 года. В результате были сделаны следующие заключения:

• За период с 01.01.17 по 15.05.17 новым компаниям, впервые вышедшим на рынок, выдано 3223 допусков, 2735 из которых выдано проектировщикам, а 488 – изыскателям.
• За аналогичный период 2016 года было выдано 3359 допусков: 597 допусков изыскателям и 2762 допуска проектировщикам.
• Незначительная разница в динамике выдачи допусков, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, может говорить о сохранении «продаж допусков».
• 96% допусков в 2017 году выдано представителям микро и малого бизнеса.
• 60% копаний, получивших допуски в 2017 году, не сдают отчетность в органы статистики и являются информационно закрытыми.
• Подавляющее большинство допусков выдавалось в Москве и области (31%), а также в Санкт-Петербурге и области (12%).
• 21% допусков, выданных с 01.01.17 по 15.05.17, выдано компаниям, зарегистрированным менее года назад.
• Самые активные СРО в сфере инженерных изысканий зарегистрированы под номерами: 005, 018, 029, 031 и 036. Ими выдано больше половины всех допусков. В сфере проектирования топ-5 СРО по данному показателю: №№042, 166, 174, 182, 192. Они выдали порядка 35% всех допусков.

Табл.1. Саморегулируемые организации в проектной и изыскательской сфере, выдавшие наибольшее количество допусков за прошедший период 2017 года

Рис.2. Размер бизнеса новых участников рынка проектно-изыскательских работ

Госзакупки в сфере ПИР

В сфере проектно-изыскательских работ продолжается негативная динамика. В 1 квартале 2017 года количество банкротств выросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года более, чем в 2 раза – до 388 компаний (в 1 квартале 2016 года обанкротилась 181 компания). Преимущественно банкротами признавались организации, относящиеся к микро и малому бизнесу (98%). Одной из причин ухудшения ситуации в отрасли является падение объемов госзаказа на 25% в 2016 году.

Рис.3. Объем госзакупок в сфере ПИР в 2015 и 2016 годах

За 12 месяцев 2016 года было заключено 65 750 контрактов, предметом которых являются проектно-изыскательские работы. Общая сумма таких контрактов составила 443 млрд рублей: 114,4 млрд руб. – контракты, заключенные в соответствии с 44-ФЗ; 328,7 млрд руб. – контракты, заключенные в соответствии с 223-ФЗ. Для сравнения, в 2015 году было заключено контрактов на сумму 589 млрд рублей. Количество контрактов в 2016 году наоборот увеличилось на 32%, тем самым уменьшив среднюю сумму контракта на 43% до 6,7 млн рублей.

В течение первых 11 месяцев года объем заключенных контрактов в соответствии с 44-ФЗ находился в коридоре от 13 до 30 млрд рублей в месяц. Декабрь из года в год показывает рост объемов заключенных контрактов среди бюджетных организаций в силу специфики финансирования. 2016 год не стал исключением. Крупнейшими заказчиками в соответствии с 44-ФЗ с суммой заказа 35,8 млрд рублей по итогам предыдущего года являются:

• Департамент строительства города Москвы;
• ЦЕНТРСИБНЕДРА, ЯКУТНЕДРА;
• Департамент развития новых территорий города Москвы;
• Департамент МОРГЕО.

Рис.4. Объем заключенных контрактов в 2016 году в соответствии с 44-ФЗ.

Динамика заключенных контрактов в соответствии с 223-ФЗ характеризуется резкими скачками в апреле, июне, августе и сентябре. Это связано с заключением крупных контрактов с компаниями нефтегазовой и электроэнергетической отрасли. Крупнейшими заказчиками, которые сформировали заказ ПИР в 2016 году на общую сумму 150 млрд рублей, являются:

• ОАО Газпром;
• ООО Газпром Геологоразведка;
• АО РЭД, НК Роснефть;
• Росгео;
• Нижне-Бурейская ГЭС.

Рис.5. Объем заключенных контрактов в 2016 году в соответствии с 223-ФЗ.

10 крупнейших поставщиков проектно-изыскательских работ выполнили 36% годового объема контрактов в соответствии с 44-ФЗ, в тоже время по контрактам в соответствии с 223-ФЗ крупнейшие 10 поставщиков выполнили 40% от общего годового объема.

Табл.2. Топ-10 поставщиков, 44-ФЗ. Источник: zakupki.gov.ru

Табл.3. Топ-10 поставщиков, 223-ФЗ. Источник: zakupki.gov.ru

В 2017 году падение объемов госзаказа продолжается: в 1 квартале 2017 года объем заказа проектно-изыскательских работ упал на 14% относительно 1 квартала 2016 года и составил 52 млрд рублей вместо 61 млрд рублей годом ранее.

Рис.6. Объем заключенных контрактов в 1 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года

Заключение

Государственные закупки в сфере проектно-изыскательских работ в 2016 году продемонстрировали негативную динамику и переориентацию основного заказа с 44-ФЗ на 223-ФЗ. Итоговое снижение составило 25% в денежном выражении по сравнению с годом ранее. Негативная динамика продолжается и в 1 квартале 2017 года – снижение составляет 14%.

Проектно-изыскательские работы являются начальным этапом в строительном цикле и значительное падение спроса на ПИРы является тревожным сигналом и означает падение будущего спроса на строительные услуги. Государственный заказ является основным драйвером в строительной отрасли, и снижение спроса со стороны государства и крупных госмонополий предшествует стагнации отрасли в целом.

Снижение средней цены контракта на проведение проектно-изыскательских работ в совокупности с увеличением количества участников отрасли в 2016 году на 6%, а также снижение объема закупок и увеличение количества контрактов говорит об увеличении конкуренции в отрасли. В борьбе за заказы компании зачастую демпингуют, а это в свою очередь ведет к ухудшению качества предоставляемых услуг, т.к. многие компании готовы брать любые заказы и даже работать в убыток.