Обзор рынка инженерных изысканий 2019-2020. Отрасль к новым вызовам готова?

Послание Президента Федеральному собранию РФ обновило повестку строительной отрасли, в которой по его итогам были сформированы новые поручения. Они коснулись реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе ускорения строительства и продления автодороги Москва – Казань до Екатеринбурга, строительства не менее 1300 школ до 2024 года, газификации домовладений. В продолжение темы Правительством была подготовлена Стратегия «Агрессивное развитие инфраструктуры», рассчитанная до 2030 года.

Насколько к подобному развитию отрасли готовы изыскатели, с какими результатами пришли к текущему моменту? Посмотрим на ряд цифр.

По состоянию на 15.04.2021 в саморегулируемых организациях изыскателей состояло 14 429 активных участников. Всего на сегодняшний день действует 44 саморегулируемых организаций, 7 были ликвидированы.

На рынке изыскательских услуг представлены как чисто изыскательские компании, так и проектные институты и строительные организации, которые силами своих подразделений выполняют соответствующие работы. Отдельно подчеркнем, что целый ряд ТИСИЗов смогли благополучно вписаться в рыночную экономику и продолжить свою деятельность.

Методология исследования

При подготовке данного исследования были использованы сведения за 2019–2020 о финансовых результатах деятельности организаций, при создании которых в качестве основного кода вида экономической деятельности был указан код «инженерные изыскания в строительстве» (ОКВЭД 71.12.45). Поэтому в первой части исследования (табл. 1 и табл. 2) не приведены сведения об изыскательских организациях, у которых в качестве основного указаны другие виды деятельности. Так, например, у одной из крупнейших изыскательских организаций страны ООО «Инжгео» в качестве ОКВЭД при регистрации был указан код 71.1 (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций).

Суммарная выручка по всем видам деятельности за 2019 по выборке из 100 крупнейших компаний, которые указали код 71.12.45 как основной, составила 24 523 млн руб. Более 2/3 этой выручки (15 032 млн руб.) пришлось на первые 10 компаний, данные по которым приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о крупнейших организациях с основным кодом 71.12.45, млн руб. за 2019

Не сложно заметить, что приведенные выше организации кроме изысканий осуществляют другие виды экономической деятельности, в частности проектирование (71.12.1) и строительство (41.2).

Учитывая систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, сложно отделить выручку каждой компании по разным видами экономической деятельности. Напомним, что в системе налогового учета кроме 1 основного ОКВЭД можно также указать 3 дополнительных.

21 компания из первой сотни создана до 01.01.2000 и продолжают до сих пор свою деятельность с совокупной выручкой 3 319 млн руб. В их число вошли ТИСИЗы по ряду регионов, самый крупных из которых Севкавтисиз (Краснодар) и ЛенТИСИЗ (Санкт-Петербург), а также АО «Стройизыскания» (бывший трест «ЗапСибТИСИЗ»). Для сравнения в таблице 2 приведены сведения об изыскательских организациях, созданных до 01.01.2000 с выручкой в 2019 свыше 50 млн руб.

Таблица 2. Сведения о старейших изыскательских организация, млн руб. за 2019

В связи с особенностями учета сложно выявить по анализу отчетности основных участников рынка изыскательских работ. Исследование результатов государственных закупок также неэффективно, так как изыскательские работы, как правило, входят в предмет закупок работ по проектированию или контрактов «под ключ».

На рынке активно предлагают услуги подразделения проектных институтов (например, ООО «Институт Мосинжпроект») и строительных организаций. Изыскательские компании также сами предлагают услуги по проектированию и часть их выручки формируется за счет других видов деятельности.

Для повышения репрезентативности был проведен опрос экспертов. С учетом результатов опроса сформирован список ключевых участников рынка, сведения о которых приведены в таблице 3.

Таблица 3. Ключевые участники рынка в 2020 году, млн руб.

С существенным отрывом от остальных участников лидирует ГБУ Мосгоргеотрест с выручкой за 2020 год 6 532 млн руб., из которых 3 125 млн руб. получена в рамках оказания платных услуг (коммерческих заказов).

Динамика годовой выручки за 2016–2020 гг. ключевых участников рынка приведена в таблице 4.

Таблица 4. Ключевые участники, динамики выручки по годам в млн руб.

По приведённым данным видна волатильность результатов деятельности ключевых участников рынка. Так, ощутим спад выручки по годам (2017–2018) в целом по ключевым участникам. По отдельным компаниям имеются серьезные изменения, например, в периоде 2016–2020 годовая выручка ООО «Инжгео» увеличилась более чем в 2 раза, а годовая выручка ООО «Геопроектизыскания» в том же периоде уменьшилась более чем в 2 раза.

Обращают также на себя внимание финансовые показатели как в целом по отрасли, так и по отдельным компаниями. Так, по 100 крупнейшим компаниям (табл. 1) совокупная выручка в 2019 году составила 24 523 млн руб., а совокупная чистая прибыль имеет отрицательное значение и составила -232 млн руб.

Отрицательная прибыль лишает отрасль источников развития, включая собственные и заемные средства. Изыскательские компании имеют ограниченные ресурсы для повышения заработных плат сотрудникам, покупки нового оборудования и программного обеспечения. А также негативным образом влияют на надежность изыскателей, как исполнителей по крупным контрактам, в результате чего заказчики вынуждены создавать свои изыскательские подразделения.

Однако не смотря на слабые финансовые показатели в целом по отрасли в разрезе чистой прибыли имеются компании, которые демонстрируют высокую рентабельность. Например, рентабельность АО «Стройизыскания» по итогам 2019 года составила 32%.

Подведем итоги исследования:

1. Отрасль характеризуется большим количеством участников (более 14 000) и низкой прозрачностью, что негативно влияет на надежность исполнителей.
2. Определить объем рынка возможно лишь косвенным путем. Использование отчетности и больших данных затруднительно, так как выручка изыскательских компаний формируется за счет различных видов деятельности.
3. Сформировался перечень ключевых участников рынка. Однако в силу низкого порога входа возможно появление новых участников (например ППК «Единый заказчик в сфере строительства»). Сильно присутствие государственных или около-государственных компаний, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
4. Сильно взаимопроникновение изыскателей и проектировщиков. Присутствующие на рынке компании предлагают комплексные услуги и расширяют свою продуктовую линейку.
5. Отрасль сохраняет преемственность с советским периодом как в части использования архивных сведений, так и части существования ТИСИЗов, которые адаптировались к новым условиям.

Для агрессивного развития инфраструктуры государственным заказчикам нужны надежные изыскательские компании с разветвленной региональной сетью. Здесь возможны два сценария. Первый – это консолидация «сверху», например, вокруг ППК «Единый заказчик в сфере строительства», либо через институт «государственного изыскателя». Второй – это консолидация «снизу» за счет укрупнения участников рынка либо более тесной координации. Координация возможна как в части совместного выполнения крупных контрактов, так и в части наполнения фонда материалов и данных инженерных изысканий.

Насущные задачи обновления инфраструктуры и ускоренного развития, строительства транспортной сети и комплексного развития территорий оставляет мало времени частным изыскательским компания для реализации второго варианта.